Preparación de Empresas para Emitir en Bolsa de Valores
Guiamos y llevamos de la mano a nuestros clientes para que puedan emitir en Bolsa:
- Preparación de la empresa en gobierno corporativo
- Formalización de los procesos operativos y administrativos
- Selección y contratación de consejeros independientes
- Institucionalización de la empresa
- Selección y contratación de las partes involucradas en la emisión: intermediario colocador, bolsa de valores, agencias calificadoras, administradores maestro y sustituto, fiduciario, asesores legales, etc.
Emisiones públicas y privadas, nacionales e internacionales
Somos expertos en la creación de soluciones de deuda/capital para todo tipo de empresas e instituciones. Damos acceso a los mercados nacionales e internacionales a través de múltiples esquemas de fondeo.
Dirigimos todo el proceso de cualquier emisión de valores, tanto públicas como privadas.
Algunas de las alternativas:
- Emisiones quirografarias
- Colocaciones privadas
- Bonos internacionales bajo la Regla 144A
- Bursatilizaciones
Fibra, Fibra E, Cerpi y CKDs
Diseñamos vehículos especiales como Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRA), Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA—E), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPI) y Certificados de Capital de Desarrollo (CKD).
Licitaciones y Asociaciones Público Privadas
Ayudamos a todo tipo de entidades gubernamentales a diseñar e implementar modelos jurídicos, económicos y financieros que permitan detonar grandes proyectos a través de concesiones y Asociaciones Público Privadas, entre otros.
De la misma manera, acompañamos a empresas en todo el proceso de licitaciones.
Infraestructura y Project Finance
Diseñamos, estructuramos y obtenemos el fondeo necesario para grandes proyectos de infraestructura y servicios públicos a través de vehículos que reduzcan la dependencia en el tamaño y la calidad crediticia de sus patrocinadores.
Reducimos la dependencia en el valor de los activos como colateral para hacer que los proyectos se fondeen en función de la capacidad y riesgo del proyecto.
